Multinacional financiera líder implementa automatización RPA para optimizar sus procesos de conciliación de pagos, logrando ser más rentables y eficientes en tiempo.

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Procesos automatizados: RPA Automation Anywhere | Sector Financiero

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Empresa multinacional australiana de servicios financieros y bancarios. Es el segundo banco más grande por activos y el tercer banco más grande por capitalización de mercado en su país.

Junto con sus subsidiarias, cuenta con una gran fuerza laboral y atiende a millones de clientes en todo el mundo.

RETO AKÚBICA

El reto principal se enfocaba en hacer que la ejecución de los procesos generales de auditoría y certificación fueran más rentables y eficientes en tiempo.

Además, optimizar el proceso de conciliación de pagos a proveedores para entregar resultados sin errores, reduciendo costos y estrés organizacional durante los picos de gestión de recursos estacionales.

PROCESO

Utilizamos Automation Anywhere RPA debido a su facilidad de uso y rápida implementación.

El proceso se logró mediante:

Identificamos las áreas que se beneficiarían más de la automatización.
Se mapearon actividades críticas del negocio y se diseñaron bots para automatizar desde la factura hasta el pago final.
Se automatizaron las transacciones, el rastreo de fondos, la conciliación de cuentas, recuperación de fondos, certificados de auditoría y desembolsos de fondos.
Realizamos un análisis exhaustivo de los procesos internos del cliente para identificar áreas clave que se beneficiarían de la automatización. Este análisis incluyó la evaluación de tareas repetitivas y propensas a errores que consumían tiempo y recursos, tales como auditorías de pólizas, endosos y actualizaciones de información de nómina.
Se desplegaron los bots de Automation Anywhere (RPA) para comenzar con la automatización. Este despliegue implicó la instalación del software RPA en los sistemas del cliente y la configuración inicial de los bots para asegurarnos de que estuvieran listos para ejecutar las tareas necesarias.
Posteriormente, configuramos los bots para realizar tareas específicas de procesamiento de reclamaciones. Esta configuración incluyó la programación detallada de los bots para que pudieran llevar a cabo auditorías de pólizas, gestionar endosos y actualizar automáticamente la información de nómina con precisión y eficiencia.
Finalmente, realizamos pruebas rigurosas para asegurar que los bots operaran según lo esperado. Durante esta fase, monitorizamos el desempeño de los bots, identificamos áreas de mejora y realizamos ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento.
Una vez confirmada su eficiencia y precisión, los bots fueron plenamente integrados en los procesos operativos del cliente, logrando así una automatización efectiva de las tareas identificadas.

Casos de uso relacionados

“Este proyecto ejemplifica cómo la automatización robótica de procesos puede transformar fundamentalmente las operaciones empresariales, proporcionando eficiencia, precisión y una experiencia mejorada tanto para el cliente como para la empresa.”

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Reducción en tiempo de procesamiento

Ahorro en costos operativos

Errores

Precisión

RESULTADOS Y BENEFICIOS

Los bots proporcionaron la entrega de conciliaciones sin errores y crearon una fuerza laboral digital capaz de escalar según las cargas de trabajo estacionales.

Esto permitió una reducción significativa de los picos de trabajo y el estrés organizacional asociado. Además, la automatización completa del proceso, desde la factura hasta el pago, mejoró la eficiencia y la precisión operativa.

La implementación de la automatización RPA logró integrar cinco sistemas diferentes y automatizar 53 procesos clave, utilizando más de 150 bots en producción. Esta transformación resultó en más de 50,000 horas automatizadas y ahorros anuales significativos.

OTROS PROCESOS AUTOMATIZADOS EN EL ÁREA

Automatización de la auditoría interna. Los bots realizaron auditorías continuas y en tiempo real, verificando la conformidad de los registros financieros y operativos con las normativas y políticas internas. Esta automatización permitió identificar y corregir desviaciones de manera inmediata, reduciendo el riesgo de incumplimientos y mejorando la transparencia operativa.
Proceso automatizado de reclutamiento. Los bots realizaron el cribado inicial de currículums, identificando a los candidatos más adecuados en función de criterios predefinidos y organizando entrevistas. Este proceso redujo considerablemente el tiempo necesario para llenar vacantes y mejoró la eficiencia del departamento de recursos humanos.
Automatización del análisis de datos financieros. Este proceso permitió la integración de múltiples fuentes de datos, realizando análisis complejos y generando informes detallados sin la intervención manual, lo que resultó en un ahorro significativo de tiempo y la eliminación de errores humanos en el procesamiento de grandes volúmenes de información financiera.

Futuro de la automatización

El proyecto demuestra cómo la automatización robótica de procesos transformó fundamentalmente las operaciones empresariales, proporcionando eficiencia, precisión y una experiencia mejorada tanto para el cliente como para la empresa.

Con un enfoque continuo en la innovación tecnológica, la empresa busca expandir su uso de la automatización para optimizar aún más sus procesos y brindar un servicio excepcional a sus clientes en un entorno empresarial en constante evolución.