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Procesos automatizados: RPA Automation Anywhere | Sector Financiero

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Empresa líder en servicios financieros especializada en tesorería de primer nivel y gestión de riesgos de tipo de cambio, que proporciona servicios técnicos y operativos de alta calidad. 

Comprometida con la excelencia operativa y la innovación, la empresa busca mantener su posición como líder del mercado y diferenciarse mediante la optimización de sus operaciones. 

RETO AKÚBICA

El principal desafío enfrentado para Sistemas aKúbica consistía en adaptar a la empresa a la creciente necesidad de automatización en la industria financiera para mantener su posición competitiva y ofrecer servicios eficientes a precios competitivos. 

La tarea manual repetitiva representaba un obstáculo para liberar recursos humanos y centrarse en la construcción de relaciones con los clientes y servicios de mayor valor agregado. 

PROCESO

Optamos por la implementación de Automatización Robótica de Procesos (RPA) utilizando la plataforma de Automation Anywhere para eliminar tareas manuales repetitivas, como liquidaciones y envío de confirmaciones de acuerdos. 

Identificamos y automatizamos cuatro procesos críticos para el negocio, liberando recursos humanos y reduciendo significativamente los errores. 

El proceso se logró mediante:

 

  • La identificación y evaluación de los procesos manuales repetitivos en la empresa, centrándose en aquellos que consumen más tiempo y recursos. 
  • Priorización de los procesos críticos para el negocio que podrían beneficiarse significativamente de la automatización. 
  • Colaboración con los equipos relevantes, incluidos los usuarios finales y los expertos en el proceso, para comprender completamente los pasos manuales actuales y los requisitos del proceso. 
  • Uso de la plataforma de Automation Anywhere RPA para diseñar y desarrollar los bots de automatización que replicarán los pasos manuales del proceso. 
  • Pruebas exhaustivas de los bots de automatización en un entorno controlado para garantizar su funcionamiento 
  • Implementación de los bots de automatización en producción, asegurándonos de proporcionar capacitación adecuada a los usuarios finales y de establecer procesos de respaldo y mantenimiento. 
  • Seguimiento continuo del rendimiento de la automatización y aplicación de ajustes según sea necesario para garantizar su eficacia a largo plazo. 

Casos de uso relacionados

“La implementación de RPA ha permitido optimizar sus operaciones, diferenciarse en el mercado y mantener su enfoque en ofrecer servicios de valor agregado a sus clientes, evitando una guerra de precios y fortaleciendo su posición como líder en la industria financiera.”

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Reducción de errores

Horas semanales de ahorro

Errores
Precisión
RESULTADOS Y BENEFICIOS

La implementación de Automation Anywhere RPA permitió una reducción del 100% en errores y liberó 70 horas semanales, que se reinvirtieron en mejorar el índice de satisfacción del cliente (CSAT). 

  • Se logró una eficiencia operativa mejorada, manteniendo una posición competitiva en el mercado y evitando una guerra de precios. 
  • Al eliminar la posibilidad de errores humanos, la implementación de Automation Anywhere RPA garantizó una mayor precisión en las liquidaciones y confirmaciones de acuerdos financieros. 
  • Se contribuyó a una contabilidad más precisa y una toma de decisiones más informada en otras áreas como finanzas y auditoría. 
  • Al evitar una guerra de precios mediante la mejora de la eficiencia operativa, la empresa puede mantener una posición competitiva sólida en el mercado financiero, lo que permite invertir recursos en innovación, expansión y desarrollo de nuevos productos y servicios. 
OTROS PROCESOS AUTOMATIZADOS EN EL ÁREA
  • Se desarrollaron bots de RPA para la Gestión de Solicitudes de Préstamos y Créditos que recopilan automáticamente información de solicitudes de préstamos y créditos de clientes, Automatizando el proceso de aprobación de préstamos y créditos, agilizando el tiempo de respuesta y mejorando la experiencia del cliente. 
  • Se implementaron algoritmos de aprendizaje automático para analizar patrones de transacciones y detectar posibles actividades fraudulentas, utilizando bots de RPA para monitorear continuamente transacciones y generar alertas automáticas en caso de comportamiento sospechoso, reduciendo el riesgo de fraudes y mejorando la seguridad financiera. 
  • Se uso inteligencia artificial para analizar automáticamente los correos electrónicos y formularios de reclamaciones de clientes, implementando bots de RPA para recopilar y clasificar datos relevantes de las reclamaciones, automatizando el proceso de resolución inicial de reclamaciones, asignando tareas a los equipos correspondientes de manera eficiente. 

Futuro de la automatización

La empresa ha establecido un Centro de Excelencia (COE) interno y continuará automatizando paso a paso procesos críticos del negocio para seguir optimizando operaciones y ofrecer servicios de valor agregado a sus clientes. 

En conclusión, la implementación de la RPA ha permitido a la empresa de servicios financieros impulsar su eficiencia, mantener su liderazgo en el mercado y centrarse en ofrecer servicios de alto valor añadido, consolidando su posición como líder en la industria.